为财务顾问和机构使用CRM的5大好处

使用CRM进行财务管理

在这个数字世界中,金融服务面临的独特挑战之一就是要满足客户的期望。对于零售客户,您可以’只是拥有完善的支票帐户或贷款条件。您’必须提供良好的财务建议。

这涉及到对每个客户的深入了解,采取量身定制的方法以及比以往更快地执行任务。您的企业客户需要基于目标的计划战略反馈,量身定制的外展服务等等。

由于金融科技为消费者(包括银行领域)创造了无缝和个性化的体验,因此竞争环境中的财务顾问应在客户关系管理中采用技术来效仿。否则他们可能会落后。

现在,客户关系管理(CRM)解决方案不再是可选的。出色的CRM可以帮助企业吸引新客户,完成交易并提供出色的客户服务。这是CRM的一些好处,以及如何成为客户喜欢的机构。

CRM解决方案对财务顾问的好处

改善客户体验

客户关系管理(CRM)软件的主要优点是能够为客户提供最佳体验,从而最终加强这些关系。良好的客户关系是任何优秀咨询公司的核心,就像信任是任何良好关系的核心一样。

当顾问显示出理解什么的能力时’对于客户,个人兴趣和细节很重要,他们开始获得更多的自信,因为这表明他们很在乎。

CRM软件为公司提供了有关特定需求,偏好和过往服务问题的综合知识库,使每个用户都能够提供及时,有组织和系统的个性化服务解决方案。今天’客户期望量身定制的无缝服务。当顾问提供可靠,高质量的服务时,客户将继续更加忠诚并吸引转介。

增加收入

如果最大的好处是增强的客户体验,那么任何公司采用新的第二个最明显的理由 CRM软件 是增加的收入。随着时间的流逝,快乐的客户会变得更加舒适。这使他们的顾问可以处理更大比例的投资,从而导致年度管理费增加。

顾问除了获得更多资产来处理外,还经常增加交叉销售机会的机会,例如规划房地产或征税。随着客户继续与顾问进行良好的互动,他们倾向于通过口口相传来增加推荐。

战略顾问可以使用其CRM系统中收集的数据来识别利基产品(退休计划)或客户群(医学专业人员),这些产品会为成功的推荐计划产生交叉销售的机会和想法。

它还使管理层能够轻松地找到绩效卓越的人才,确定销售流程中的薄弱环节,并制定计划以提高保留率。为了留住客户,用户友好型技术是招募新顾问加入公司的有效工具。

提高效率

团队合作可提供出色的客户体验。即使在小型办公室中,仅由一个人进行有效管理的客户需求也可能变得过于复杂。当员工共享一个通用的CRM平台时,他们可以说相同的语言并在一个平台上拥有数据。

当个人共享信息时,他们将更有能力解决问题和了解公司’重要角色。这使他们可以获得更好的结果。团队合作要比单独工作要容易,因为这可以同时提高生产力和收入。 

签下新客户总是令人兴奋。但是它也会产生较小的任务,需要及时完成。这些任务是乏味而又重要的业务增长要素。 CRM将用智能自动化工作流程代替手动流程,从而导致效率低下。这有助于执行编程的活动,从而减少管理时间并消除重复。

通过自动使用通知电子邮件,发票和报告,企业可以节省时间。最好的CRM系统会在活动过期或投资组合漂移时警告经理。

商业见解

公司高管需要了解未来业务最有可能来自何处。 CRM可以帮助考虑未来收入的潜力。它还可以帮助评估应将更多注意力集中在什么地方。消息灵通的顾问可以访问实时数据,可以进行快速调整以利用机会或避免危机。

由于一个人无法跟踪和分析每位客户’按照习惯,CRM汇总数据以进行公司范围的分析。然后可以将其用于改善客户体验,增加收入并减少客户流失。高绩效顾问是 容易识别,很容易找出可能出现的问题以进行潜在的改进。

更有效的沟通

社交媒体,电子邮件营销和在线流量证明了营销已从广告,广告牌和报纸取得长足发展。走向数字化有其优势–它使金融机构能够以较低的广告费用开展更多业务。对技术的依赖也带来了自身的挑战。

与您的品牌的对话现在比以往任何时候都更快,更公开。只需敲击几次键,一位生气的顾客就会使您的品牌声誉陷入混乱。由于消费者认为自己的不良经历的几率是良好经验的两倍,所以如果您不这样做的话’找不到解决方案,您可能随时都在看PR噩梦。

最后的想法

CRM解决方案不再局限于零售或企业垂直解决方案。因此,对于任何提供商品或服务的公司来说,它们现在都非常重要。在这方面,财务顾问和公司面临着与自己的客户的重大挑战,即他们现在处于客户驱动的环境中。在销售渠道中的任何时候,采用CRM都是至关重要的。因此,请确保您没有落伍。

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