通过Financial AuroCRM提供卓越的金融服务

Q: 为什么CRM软件对财务顾问有利？

CRM software is beneficial for financial advisors as it allows them to execute their operations without much hindrance in the process. Listed below are some of the benefits of CRM for Financial Advisors: 1) Consolidate all your data so it is centralized and accessible 2) Maintain and sync your scheduling 3) Automate routine processes to increase productivity 4) Track communications and capture essential data about your advisory’s relationships with clients 5) Consistently improve your advisory’s sales methods and results 6) Provide a better user experience from lead generation to client retention

概览我们的财务CRM软件功能

管理潜在客户数据

AuroCRM for Finance有助于将您的销售电子邮件转换为销售线索。在CRM中拨打电话时，您可以合并自己的银行VoIP系统，也可以从适合于金融服务的CRM附带的各种集成中进行选择。将潜在客户添加到CRM后，您将获得潜在客户资料的360度视图，包括通过电子邮件，电话和销售活动与他们进行的互动或互动的详细概述。

衡量业务绩效

通过深入了解不同指标来分析交易，例如产品销售，总帐户价值，按来源划分的贷款，每月电话呼叫和接受的贷款。使用AuroCRM中的报告可以评估业务和团队绩效时，可以使用仪表板比较报告。您可以比较统计数据，例如当年和上一年的批准贷款，按来源和地区分类的存款等。访问报告可让您每天深入了解自己的业务状况。

增强交叉销售和追加销售的机会

假设您有一个拥有储蓄银行帐户的新客户。根据他们的支出方式和活动历史记录，您可能会发现他们在一定时间后有资格获得个人贷款，信用卡或更多。客户服务代表或代理商无法记住每个客户的客户历史，活动和购买方式。另外，您可以设置工作流程并向客户发送自动电子邮件，以推荐其他合适的产品。

确保合规性法规

从广泛的部署解决方案中进行选择，以符合您对数据驻留的组织和法规要求。实施满足数据共享和可见性要求的安全模型。 Auro Finance CRM还确定了潜在的``覆盖缺口''区域。在这里，合作伙伴，财务专家和销售团队可以协作并组成联合团队。他们可以借助自己的知识和专长为每个销售活动做出有效贡献。

更快的周转时间

创造出色的客户体验与维护企业内各个接触点的质量有关。客户回来时遇到了许多问题和要求-他们可能需要一张新的信用卡，他们需要新的图钉，他们希望检查零星的交易等等。通过将AuroCRM与支持软件集成，可以确保您具有客户之前与公司的互动的上下文。这将确保您确定客户问题并更有效地解决它们。

培育客户关系

优质的Finance CRM软件可让您通过量身定制的广告和电子邮件来吸引数百名客户，从而与客户建立良好的关系并建立品牌忠诚度。无论是希望他们过生日和周年纪念日，还是给他们特定的产品或服务电子邮件，定制都可以使客户感觉到您很在乎他们。因为您是在维护他们的利益，而不是简单地卖给他们，所以它增加了他们对您品牌的吸引力。

我们的核心专长

财富与资产管理

提供客户想要的自定义参与，主动建议和基于目标的计划。 AuroCRM通过与每个客户建立更好的合作伙伴关系，帮助顾问创造大量新的可能性。

银行业

零售和商业银行家可以访问所有产品和业务范围内的富裕消费者的资料。员工可以利用战略洞察力发现新机会，以接触客户，争取更多线索并建立终身客户。

保险

借助AuroCRM，您可以将组织从以策略为中心转变为以客户为中心，并提高其效率。通过将保单持有人信息集中在一个存储库中，利用新的销售机会。

机构市场

业内最具影响力的投资银行依靠AuroCRM帮助他们安全地合作并简化客户参与。

财务CRM软件亮点

销售建议和预测

管理消费者激励措施&有机会发送建议，预计日期& pending payments.

加售& Cross-sell

加售&交叉销售其他类似产品，例如住房贷款，保险& other services.

电话呼叫者的表现

通过每天跟踪新呼叫来衡量电话呼叫者的性能；跟进电话，固定销售拜访/会议，转换等。

个性化沟通

自动发送&手动短信和电子邮件通讯。向客户发送自定义的生日，周年纪念祝福& prospective buyers.

常见问题

什么是财务中的CRM？

与当前所有其他行业类似，金融部门也使用CRM。与财务相关的公司和企业使用此解决方案来为其企业提供更好地管理客户的能力。在金融领域，CRM可以帮助企业了解客户的需求并为他们的查询选择合适的解决方案。

什么是最佳的财务顾问CRM？

如今，市场上充斥着可供财务顾问使用的CRM软件。但是，并非所有人都为企业提供了对企业成功运营至关重要的所有功能。我们建议您尝试Auro CRM的服务，以帮助您的零售业务达到新的高度，而不必担心工作中的障碍。

CRM是否与Quickbooks或Moneyguidepro或任何其他第三方软件集成？

是的，您的CRM可以与大量的第三方软件（包括Quickbooks和MoneyGuard）集成。但是，我们建议您与您的提供商联系，以了解他们提供的所有可能的集成。

Do banks use CRM?

像其他任何实际业务一样，银行也利用CRM来帮助他们找到所有必要和相关的数据，这将有助于满足所有以客户为中心的行业的需求。对于银行来说，这是一个有用的工具，因为它们可以确保满足其需求以及与销售相关的所有目标。此外，各种形状和大小的银行都可以在以客户为中心的阶段利用CRM解决方案的功能。

在财务中使用CRM的好处是什么？

在财务中使用CRM软件有许多优点。当您将系统切换到CRM平台时，您的企业可以通过允许员工在更快，更安全的环境中访问关键数据来确保实现工作灵活性的机会。它还减少了重复的机会。

什么是2020年最佳的财务CRM软件？

根据使用情况，以下列出了一些2020年最佳的财务CRM软件：1）总体使用率：Salesforce 2）p用户体验：Redtail技术3）最佳的小公司和独立顾问CRM之一：Wealthbox 4）适用于行业整合的可靠CRM：Junxure 5）提供最佳最终客户体验的CRM：Envestnet Tamarac 6）对成长中的小型公司具有良好价值的CRM：UGRU Financial

为财务顾问设置CRM需要花费多长时间？

为财务顾问设置CRM所需的时间因数据库而异。首先，视情况而定，可能需要几个小时到最多3天的时间。

如何构建财务CRM软件？

您可以轻松地从头构建CRM软件。您需要做的就是拜访供应商，并要求他们为您提供软件中所需的所有功能。此外，当您选择量身定制的CRM软件时，请确保它涵盖了业务的所有必要方面。

CRM如何使财务顾问受益？

CRM系统从许多方面帮助财务顾问。 CRM是允许财富管理人员进行分析的最理想方法。此外，这些方法还使他们能够跟踪和预测给定客户的所有增长需求，除了确定所有必要的机会以帮助他们成为可信赖的顾问并改善他们的目标。

为什么CRM软件对财务顾问有利？

CRM软件对财务顾问而言是有益的，因为它使财务顾问可以在没有太大阻碍的情况下执行其操作。以下列出了CRM for Financial Advisors的一些优点：1）整合所有数据，使其可以集中且可访问2）维护和同步日程安排3）使例行流程自动化以提高生产率4）跟踪通信并捕获有关您的重要数据顾问与客户的关系5）不断改善顾问的销售方法和结果6）从潜在客户生成到保留客户提供更好的用户体验