在一个屋顶下保存,标记和分类所有文档!

简化销售渠道的首选解决方案!

AuroCRM提供的文档功能

轻松添加您的文档

将相关文档添加到来自AuroCRM仪表板的单独电子邮件中,没有任何麻烦。他们还会在进行特定交易时显示。

直接将文件附加到交易

通过Google云端硬盘,Onedrive或计算机将重要文档附加到您的销售交易中。您可以上传现有文档或添加新文档。

将电子标志添加到文档

现在,您可以将电子签名添加到所有电子文档中。您可以上传签名的图像,也可以在面板上键入名称。

创建多个文档版本

在AuroCRM中的“文档”选项卡下,创建不同版本的文档,并在打开后立即访问最新的草稿。

使用文件范本

使用已经准备好的文档模板,您可以轻松打动所有客户。您还可以个性化模板以与品牌保持一致。

轻松共享文件

完全控制您的文档,并确保仅与适当的人员共享该文档。另外,根据其角色授予访问权限。

您轻松进行文档协作的首选解决方案

在AuroCRM上使用文档的好处

更轻松,更可靠& Quicker

  • 使用自动文档备份,您不必再担心放置原始副本的麻烦。您可以通过电子邮件快速创建,发送和接收文档,并轻松减少批准所需的时间。

严格的安全标准

  • 使用加密方式保存和发送文档,以确保其中提到的所有敏感信息都是安全的。严格的安全标准可确保您的文件安全无虞!

简单文件管理

  • 将共享文档上载到AuroCRM,以确保它们在强大的文档管理系统中。您也可以使用内部搜索选项快速搜索文档。

强大的文件锁

  • 在重要文件上添加一个临时锁,以便与您共享文件的人进行更改。完成所有编辑后,即可解锁文档。

无故障文档导入

只需将您的文档从计算机或云导入AuroCRM。以后使用它来创建合同或建议,将其附加到您的电子邮件中,或者仅从仪表板访问它。

历史的多种版本

AuroCRM中存储的每个文档都有一个版本日志。每次上传新版本的文档时,都会保存以前的文档,以便将来轻松恢复。

AuroCRM文档的附加好处

在线创建和编辑

  • 您不必每次都导入文档,而只需在AuroCRM中创建和编辑文档即可。您也可以在讨论或任务下添加它。

与第三方驱动器集成

  • 您可以将第三方驱动器(如Onedrive,云文件存储或Google驱动器)嵌入AuroCRM中,以轻松导入文档。

在PC的应用程序上编辑文档

  • 使用PC上的应用程序(例如MS Office,Pages和OpenOffice)来编辑AuroCRM上载的文档。

创建自定义工作流程

  • 策划量身定制的文档工作流程,以用于联系人修订,专家意见,草稿提交等。

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